コスモライフ

保険はもちろん、金融、不動産、税金等に関する幅広い知識で、
資産の運用、貯蓄計画、保障設計、相続などの包括的なプランニングを行います。

一人ひとりのライフプランを明確にし、その目標を達成する為のアドバイスをします。

コスモライフ東京営業所では、ファイナンシャルプランナー有資格者がお客様の夢の実現のお手伝いをいたします。

『気づいたら実行する』がファイナンシャルプランニングの最大のポイントです。
是非、FPをご活用下さい。

東京営業所 総務部長
ファイナンシャルプランナー
キッズ･マネー･ステーション認定講師 　
髙柳 万里

私がこの仕事を始めたのは、父が生命保険の代理店をしていたのがきっかけでした。
保険の営業に対する固定イメージがあり最初は抵抗がありましたが、お客様のフォローやアフターサービスを通して、ご病気になられたお客様の安心の笑顔と多く出会いました。
そうして自然と保険の大切さや必要性を学ばせていただき今日に至ります。

＜家族の次に大切な存在でありたい＞

ふだんお客様が元気な時はいいのですが、何かあった時にまっさきに私の顔を思い出してもらえる様な存在でいたいと心がけています。
そのためにも普段からのお客様とのお付き合いを大切にし、お忙しい方にはお便りを送ったりと保険を通し私と長くお付き合いして頂きたくなる関係でありたいと思っています。
保険の知識やスキルも大切ですが、＜親身になること＞ 家族の様な感覚で接するようにしています。

＜保険は資産＞

私自身が親になり思うのは、『子供の頃から、金銭感覚を磨いてもらいたい。』ということです。
保険を通し、より効率よく資産をつくる方法もございます。
その手段として保険はとても有用です。
仕組みをまずわかった上で、考えて欲しいなと思います。
今後の生活保障制度の仕組みも懸念される現代、違う目線で保険について興味を持って頂けると嬉しいです。

＜保険は病気の後の人生の
喜びにつながる＞

実際がんになってご連絡を頂くことも多々あります。
嬉しくは当然ありません。しかしがんになったお客様でしっかりと治療に専念された結果、がんになる前より元気になられ生き方から見つめなおしリスタートして、より輝いているお客様がいらっしゃいます。
病気とは自分を見つめなおす機会なのかもしれません。
いいリスタートを応援する＋αの喜びを感じて欲しいと思います。

現在日本国内でおよそ9割の世帯が保険に入られています。
保険に未加入の方はもちろんすでに加入済みの保険が、今後のお客様の未来に適しているのかどうか？
本当に必要な保険をご案内いたします。資産運用もおまかせください。

＜各種コンサルティング＞

ライフプランニングと生活設計／保険の加入と見直し／年金／住宅ローン／教育資金／介護／相続／資産運用／不動産　など

＜各種セミナー＞

年金セミナー／保険セミナー／住宅ローンセミナー／マネープランセミナー　など

※各種セミナー、講演のご依頼も承っております。

ファイナンシャルプランナー(FP)による出張無料相談会

ご自宅、ご職場、ご友人との集まりetc...
ご希望の場所にて、ご希望の時間に、
ファイナンシャルプランナーがご家庭の様々な家計のご相談を承ります。
保険の見直しはもちろん、年金、学資、老後資金、介護、相続、運用、住宅ローンなど、

イベント等での各種セミナー講師を承ります

年金セミナー／保険セミナー／住宅ローンセミナー／マネープランセミナー　など
各種セミナー、講演のご依頼も承っております。

また、FP以外にも、司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士等のご紹介もいたします。

〜 コンサルティング、セミナー等のお客様のお声をご紹介致します 〜

正直自分がどういう保険に入っているのかなんて、よく理解していませんでした。
保険のしくみから教えてもらえるので、自分に必要な保障がわかって本当にスッキリしました。

現在持っている保障の内容を説明してもらい、同時に保険料の払い込みが数年となっていた終身保険の活用法をアドバイスしてもらいました。
我が家にとってあまり必要ではない保障は整理し、本当に必要な保障を残すことができ、大変満足しています。

加入している保険を土台にしながら、オーダーメイドの保障のプランを立ててもらえました。
今まで入っていたものが無駄にならなくてよかったです。

『年金セミナー』では、年金は老後にもらうだけじゃなく、働き盛りに万が一があった場合の遺族年金、障害年金でもあると、仕組みをわかり易く教えてもらえました。
将来への備えをしっかりと考える良い機会となりました。

ライフプランニングをたてることで、我が家のライフサイクルでいつ、どのような出費がかかってくるのかがわかりました。
子どもの進学が重なる年度は出費が多くなるので、早目の準備が出来ます。